A 股个人择时选股系统 — 三级择时漏斗 × 财务排雷 × 量化策略引擎
择时引擎 — 三级优先级漏斗，自动生成红/黄/绿/灰四色信号灯
| 级别 | 触发条件 | 信号 | 操作 |
|---|---|---|---|
| L1 绝对禁区 | 3/15~4/30 财报季 | 红灯 | 强制空仓 |
| L2 风险预警 | 3/5~3/14 跑路期 / 12月资金枯竭 | 黄/红灯 | 清仓离场 |
| L3 结算博弈 | 期指交割周 / 期权结算周 | 战术信号 | 撤退/建仓/观察 |
| — | 节假日 / 周末 | 灰灯 | 休市（附下一开盘日） |
盘面守卫 — L3 建仓信号的二次确认：基于涨跌比、跌停数、情绪温度实时拦截或降级
财务排雷 — 全市场 5190 只个股季度扫描，标记 ST / 退市风险股，个股查询页实时高亮预警
量化策略 — 装饰器注册 + APScheduler 定时调度，一个文件一个策略
| 页面 | 功能亮点 |
|---|---|
| 观潮看板 | 四色择时 HUD + 结算日倒计时 + 盘面守卫状态 + 涨停 TOP10 |
| 股池监控 | 涨停/跌停/强势/炸板/次新 5 种股池 + 风险股 [风险] 标签 |
| 策略中心 | 策略列表 + 一键执行 + 信号历史 |
| 个股查询 | K 线蜡烛图 + 财务排雷深度面板 + 严禁买入 Toast |
| 市场情绪 | 5 阶段情绪指标 + 历史走势 |
| 层 | 技术 |
|---|---|
| 后端 | Python 3.11 · FastAPI · SQLAlchemy · APScheduler · httpx · tenacity · chinesecalendar |
| 前端 | Next.js 16 · React 19 · TailwindCSS 4 · shadcn/ui · Lightweight Charts · Sonner |
| 存储 | SQLite（日 K 线 1578 万行 + 10 张业务表） |
| 数据源 | ZhituAPI（包年版，3000 次/分钟） |
cd backend
python -m venv venv
venv/Scripts/pip install -r requirements.txt # Windows
# venv/bin/pip install -r requirements.txt # Linux/Mac
cp .env.example .env
# 编辑 .env，填入 ZHITU_TOKEN
venv/Scripts/python -m uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000cd frontend
pnpm install
pnpm dev打开 http://localhost:3000 即可使用。后端 API 文档：http://localhost:8000/docs
backend/
├── app/
│ ├── api/ → REST 接口（25+ 端点）
│ ├── data/ → 数据采集（ZhituAPI 适配器 + 缓存 + 限流）
│ ├── store/ → ORM 模型 + SQLite 连接
│ ├── engine/ → 择时漏斗 + 盘面守卫 + 财务排雷 + 策略调度
│ └── strategies/ → 策略定义（一文件一策略）
frontend/
├── src/app/ → 5 个页面路由
├── src/components/ → 侧边栏 + K 线图 + shadcn/ui
└── src/lib/ → API 客户端 + 格式化工具
docs/
├── ARCHITECTURE.md → 架构设计文档
└── zhitu_api_docs.md → ZhituAPI 接口文档
# backend/app/strategies/my_strategy.py
from app.engine.registry import strategy
@strategy(name="我的策略", schedule="14:50", description="策略描述")
async def my_strategy(ctx):
pool = await ctx.get_pool("涨停股池")
for stock in pool:
if stock.get("lbc", 0) >= 2:
ctx.add_signal(code=stock["dm"], name=stock.get("mc", ""), score=80)
return ctx.results保存文件后重启服务即可自动注册。
MIT